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Endowment Fund – Finanzbericht 2019/20

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INHALT


Endowment auf einen Blick
Endowment Investments
Endowment Ausgaben
Aufbau des Rotary Foundation Endowment: 2025 bis 2025
Wo finde ich weitere Informationen?
Investitionsaufsicht


Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Zahlen in diesem Bericht ungeprüft und mit Stand vom 30. Juni 2020. Alle Zahlen in diesem Bericht beziehen sich auf US-Dollar.

Endowment auf einen Blick

Die Rotary Foundation richtete 1982 den Stiftungsfonds – den Endowment Fund – ein, um künftige Generationen von Mitgliedern bei der Konzeption und Durchführung nachhaltiger Projekte Jahr für Jahr finanziell abzusichern. Während Spenden an den Jahresfonds für aktuelle Projekte verwendet werden, dienen Spenden und Vermächtnisse an den Endowment Fund als Stiftungsfonds der Foundation denselben lebensverändernden Programmen auf viele Jahre hinaus.

Zustiftungen für Rotarys Stiftungsfonds werden professionell angelegt und verwaltet und tragen zu einer kontinuierlichen Programmfinanzierung aus Kapitalerträgen bei. In diesem Jahr stellte der Endowment Fund Erträge in Höhe von 17,6 Mio. USD für die karitative Arbeit der Foundation zur Verfügung. Diese Gelder dienten zur Finanzierung von Rotary Peace Fellowships, Global Grants und District Grants zur Deckung von dringenden Bedarfen in Gemeinwesen in aller Welt. Je höher das Wachstum des Stiftungsfonds, desto mehr Gutes können Rotarierinnen und Rotarier in der Welt mit den Erträgen ausrichten.

Benannte Endowment Funds

Mit einer Zustiftung von mindestens 25.000 USD für den Endowment Fund können Mitglieder oder Freunde von Rotary ein bleibendes Vermächtnis im eigenen oder im Namen eines Freundes oder Angehörigen schaffen. Zwar werden diese Zustiftungen zu Anlagezwecken gebündelt, doch wird über jeden benannten Fonds separat Buch geführt. Nach Einrichtung des Fonds werden dem Spender ein persönliches Spendenzertifikat zur Einrahmung sowie die jährlichen aktuellen Zahlen zugestellt.

Zum 30. Juni 2020 gab es 2.029 benannte Fonds innerhalb des Endowment von Spendern aus insgesamt 51 Ländern und Gebieten. Der Nennwert der benannten Fonds betrug insgesamt 287,7 Millionen USD. Im Jahr 2019/20 kamen 210 neue benannte Fonds mit einem Spendenwert von insgesamt 17,6 Millionen USD hinzu.

Die Website rotary.org/de/legacy enthält Informationen über Möglichkeiten für benannte Schenkungen.

 

 

Endowment investments

Investitionsziele

Die Rotary Foundation investiert das Kapital des Endowment Fund, um die Finanzierbarkeit laufender Programme zu sichern, aber auch um das Portfolio für zukünftige Programme zu mehren. Das Hauptziel ist die Mehrung des Kapitals zu einem höheren Prozentsatz als der Inflationsrate plus der Ausschüttungsquote. Dazu dient die folgende Anlagestrategie.

Investment management

Das Kuratorium der Rotary Foundation (Trustees) ist verantwortlich für die Anlagestrategie, einschließlich der Investitionsziele und der Vermögensallokation.

Der Investitionsausschuss (Investment Committee, IC) ist verantwortlich für Änderungsempfehlungen der Investitionsrichtlinien an die Trustees, für die Überwachung der Umsetzung der Richtlinien und für die Prüfung und Überwachung der Investitionsergebnisse.

Das Office of Investment (Investitionsbüro) unter Leitung des Chief Investment Officer (CIO) ist verantwortlich für den Tagesbetrieb des Stiftungsfonds und die Umsetzung und Einhaltung der Richtlinien. Außerdem entscheidet es über die Aufteilung der Vermögenswerte nach verschiedenen Investitionsstrategien und an die unterschiedlichen Investment-Manager und übernimmt die Verfolgung und Überwachung der Anlageperformance.

Externe professionelle Investment-Manager werden vom Office of Investment mit der Anlage des Fondsvermögens im Auftrag der Rotary Foundation betraut.

Investment performance

Im Rotary-Jahr 2019/20 betrug die Kapitalverzinsung des Endowment Fund -1,8 Prozent. Die Anlageerträge abzüglich Gebühren für die Rechnungsjahre seit 2000 sind nachfolgend grafisch dargestellt. Die durchschnittliche jährliche Verzinsung im genannten Zeitraum lag bei 3,7 Prozent.

Endowment Ausgaben

Endowment Ausgaben

Die Rotary Foundation Trustees setzen jedes Jahr Ausschüttungsquoten für den Stiftungsfonds fest. Die Ausgaben von jedem benannten Fonds werden anhand des Vergleichs des Marktwerts zum 31. Dezember mit dem gespendeten Kapitalbetrag (Gesamtspendenwert) bestimmt.

Dadurch können Rotarys Programme von so vielen benannten Stiftungsfonds unterstützt werden wie möglich. Jeder benannte Fonds, dessen Marktwert mindestens 90 Prozent des aufgelaufenen Spendenwerts entspricht, erwirtschaftet ausschüttbare Ertragsanteile, die für die zweckbestimmten Programme des Fonds aufgewendet werden können. Wenn der Marktwert unterhalb 90 Prozent des Gesamtspendenwertes liegt, wird die Verteilung verschoben, um die Zukunft des Fonds zu sichern. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung der heutigen TRF-Programme und das Wachstum des Fonds in der Zukunft, damit die Programme auch weiterhin unterstützt werden können.

Ausschüttbare Ertragsanteile

Der Endowment Fund nimmt eine jährliche Ausschüttung zugunsten von Programm- und Betriebsausgaben in Höhe der von den Trustees genehmigten ausschüttbaren Ertragsanteile vor. Für das Rotary-Jahr 2019/20 lag die Gesamtsumme der ausschüttbaren Ertragsanteile bei 17,6 Millionen USD. Davon wurden 14,4 Millionen USD für Programme aufgewendet, 1,1 Million USD für die Fondsentwicklung und 2,1 Millionen USD für allgemeine Verwaltungskosten.

Die ausschüttbaren Ertragsanteile werden in ein eigens dafür angelegtes Konto überwiesen. Nicht verwendete Ausgaben bleiben zur Nutzung im nächsten Jahr auf diesem Konto. Damit sind sie vor Marktschwankungen vor ihrer vorgesehenen Verwendung geschützt.

Aufbau des Rotary Foundation Endowment: 2025 bis 2025

Die Rotarier haben folgendes Ziel: Bis 2025 sollen das Nettovermögen* des Endowment Fund (die angelegten Mittel) 1 Milliarde USD und Anwartschaften† 1,025 Milliarden USD betragen, was einer Gesamtsumme aus Spenden und Spendenzusagen von 2,025 Milliarden USD entspricht. Zum 30. Juni 2020 betrug das Nettovermögen des Endowment Fund 500,5 Millionen USD und die Spendenzusagen beliefen sich auf 838,3 Millionen USD. Die Summe aus Nettovermögen des Fonds und Spendenzusagen betrug damit mehr als 1,3 Milliarden USD.

Wachstum

Beispielentwicklung eines benannten Stiftungsfonds

Ein benannter, 1996 eingerichteter Fonds in Höhe von 25.000 USD hat bereits mehr als 34.000 USD an ausschüttbaren Ertragsanteilen abgeworfen. Außerdem ist sein Marktwert auf knapp 33.000 USD gestiegen.

Die folgende Grafik zeigt, wie eine Spende in Form eines benannten Stiftungsfonds mit der Zeit wächst und stetig weitere Erträge generiert.

Unter rotary.org/de/legacy erfahren Sie, wie Sie zur Schaffung eines rotarischen Vermächtnisses beitragen können, das das nächste Jahrhundert des humanitären Dienstes prägen wird.

Wo finde ich weitere Informationen?

Wenn Sie mehr über Spendenmöglichkeiten oder benannte Stiftungsfonds erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an den Spendenbeauftragten Ihres Distrikts (Fundraising Chair), an die Endowment/Major Gifts Advisers (E/MGA) oder an Ihren Regionalkoordinator der Rotary Foundation.

Schicken Sie Ihre Fragen an den in Ihrer Region für Spenden zuständigen Mitarbeiter:

Brasilien: fr.brasil@rotary.org
Europa/Afrika: eao@rotary.org
Japan: rijapan@rotary.org
Korea: rikorea@rotary.org
Nordamerika: philanthropy@rotary.org
Südasien: risao@rotary.org
Südpazifik und Philippinen: risppo@rotary.org

Prioritäten des Endowment Fund

Elementarbildung, Lesen und Schreiben
Kommunale Wirtschaftsentwicklung
Krankheitsprävention und -behandlung
Gesundheit von Mutter und Kind
Friedensförderung und Konfliktprävention
Rotary Peace Centers
SHARE
Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene
Weltfonds

Investitionsaufsicht

Kuratorium der Rotary Foundation 2019/20

Vorsitzender (Chair) 
Gary C.K. Huang, Taiwan

Gewählter Vorsitzender (Chair elect)
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Vizevorsitzender (Vice Chair) 
Kenneth M. Schuppert Jr., USA

Trustees
Jorge Aufranc, Guatemala
Brenda Cressey, USA
Hipólito S. Ferreira, Brasilien
John F. Germ, USA
Per Høyen, Dänemark
Jennifer E. Jones, Kanada
Seiji Kita, Japan
Julia D. Phelps, USA
Ian H.S. Riseley, Australien 
Gulam A. Vahanvaty, Indien 
Michael F. Webb, England
Sangkoo Yun, Südkorea

Generalsekretär
John Hewko, Ukraine

Rotary Foundation 2019/20 – Investitionsausschuss

Vorsitzender (Chair)
Michael F. Webb, England

Vizevorsitzender (Vice Chair)
Douglas W. Phillips, USA

Mitglieder
David W. Bahlmann, USA
Vinod Bansal, Indien 
Debra L. DeMuth, USA
Garth Friesen, USA
John F. Germ, USA
Per Høyen, Dänemark
Robert A. Kelly, USA
* Stand: 30. Juni 2020