Skip to main content

Investimentos do Rotary

Nossos investimentos são essenciais para a sustentabilidade do Rotary International e da Fundação Rotária. 

Os fundos de investimento do Rotary são administrados em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária e pelo Conselho Diretor do Rotary International. Por meio de gestão responsável e um forte compromisso com a excelência, procuramos estabelecer um legado que diferencie o Rotary como investidor prudente, apoie seus objetivos e promova a sustentabilidade da organização.

Fundo Anual

O Fundo Anual é a principal fonte de verbas para os programas e áreas de enfoque da Fundação Rotária. 

As contribuições ao Fundo Anual são investidas por três anos e seus rendimentos usados para cobrir despesas operacionais da Fundação.

Para alcançar o objetivo de investimento do Fundo Anual, o portfólio é investido de maneira conservadora e com ênfase nos rendimentos sobre valorização do capital.

O Fundo Anual captou 11,6% em 2017, um ano de fortes retornos para investidores globalmente. 

Nos últimos cinco anos, o Fundo Anual gerou em média 6,5% de retorno e cresceu de US$369 milhões para US$464 milhões (o índice de retorno é o total do ganho de capital mais a renda dos juros e dividendos).

Fundo de Dotação

O objetivo do Fundo de Dotação é fornecer uma fonte de financiamento permanente e sustentável.  

As contribuições ao Fundo de Dotação são investidas perpetuamente e seus rendimentos usados para apoiar os programas da Fundação.

Portanto, 85% do portfólio do Fundo de Dotação é destinado a investimentos em ativos com taxas de retorno semelhantes às das ações.  

No decorrer do tempo, o Fundo de Dotação gera índice de retorno mais alto em comparação ao Fundo Anual, com maior variação nos resultados anuais.  

O Fundo de Dotação captou 13,5% em 2017, que como já mencionado anteriormente foi muito bom para os investidores globalmente. O retorno da maioria das outras carteiras de investimentos em longo prazo também apresentou resultados fortes, entre 10% e 15%. 

Durante os últimos cinco anos, o Fundo de Dotação cresceu de US$253 milhões para US$404 milhões, obtendo uma média de 7,7% de retorno anual (o índice de retorno é o total de ganhos do capital mais a renda dos juros e dividendos). 

Fundo Pólio Plus

O Fundo Pólio Plus tem sido sempre investido em títulos de renda fixa (como bonds), por causa da necessidade de proteger e preservar as verbas contribuídas para uso em atividades de erradicação da poliomielite.

No passado, quando o horizonte temporal do investimento e a preparação dos subsídios Pólio Plus demandava mais tempo, o portfólio de investimento incluía bonds de prazo mais longo que geravam rendimentos mais elevados.

O portfólio do Fundo Pólio Plus foi beneficiado com o longo ciclo de queda nas taxas de juros.

Hoje, os investimentos se limitam a títulos de renda fixa de curto prazo, pois estamos muito próximos de alcançar a nossa meta e a Fundação está arrecadando e alocando fundos mais rapidamente.

O retorno durante os últimos anos reflete taxas de juros mais baixas e investimentos de menor risco e curto prazo. 

Rotary International

O Rotary International mantém um portfólio para assegurar a estabilidade financeira da organização e garantir que tenha condições de cobrir suas despesas mediante circunstâncias inesperadas.

Tais fundos são investidos por meio de uma estratégia conservadora que enfatiza a liquidez e rendimentos sobre valorização do capital.

O portfólio do Rotary International captou 11,4% em 2017, ano muito bom no mercado de ações.

Durante os últimos cinco anos, o portfólio do Rotary International gerou uma média de 6,3% de índice de retorno (o índice de retorno é o total de ganhos de capital mais a renda dos juros e dividendos).