The Rotary Foundation Endowment - Finanzbericht 2025/26

INHALT

The Rotary Foundation
Endowment Investments
Endowment-Ausgaben
Investitionsaufsicht

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Zahlen in diesem Bericht ungeprüft und mit Stand vom 30. Juni 2026. Alle Zahlen in diesem Bericht sind in US-Dollar angegeben.

Die Rotary Foundation

Der Auftrag der Rotary Foundation besteht darin, die Rotary-Mitglieder bei ihrem Einsatz für Völkerverständigung, Goodwill und Frieden durch Gesundheits- Bildungs- und Umweltinitiativen sowie durch Bekämpfung der Armut zu unterstützen. Vor mehr als 100 Jahren wagten Rotarier einen kühnen Schritt: Sie gründeten die Rotary Foundation, um eine bessere und erfolgreiche Zukunft für kommende Generationen zu sichern.

Heute setzt die Rotary Foundation Spenden in Projekte um, die das Leben der Menschen vor Ort und auf der ganzen Welt verbessern. Die Foundation ist der wohltätige Arm von Rotary. Sie verdankt ihren Erfolg einem globalen Netzwerk von Rotary-Mitgliedern, die in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit und mit ihrem Fachwissen dafür sorgen, dass die finanzierten Projekte eine hohe und nachhaltige Wirkung entfalten und die dringendsten Bedürfnisse der Menschen vor Ort decken. Der verantwortliche Umgang mit Finanzmitteln und das hohe Ansehen als Wohltätigkeitsorganisation sind ein Garant dafür, dass Rotary die geleisteten Spenden zum optimalen Nutzen einsetzt.

Endowment-Investitionen
 

Investment-Ziele

Die Rotary Foundation investiert das Kapital des Endowment Fund, um die Finanzierbarkeit laufender Programme zu sichern, aber auch um das Portfolio für zukünftige Programme zu erweitern. Das Hauptziel ist die Mehrung des Kapitals zu einem höheren Prozentsatz als der Inflationsrate plus der Ausschüttungsquote. Die folgenden Anlagestrategien wurden zur Erreichung dieser Ziele implementiert.

Anlageverwaltung

Die Trustees der Rotary Foundation sind für die Festlegung der Anlagepolitik verantwortlich, einschließlich der Anlageziele und der Strategie zur Vermögensaufteilung.

Das Investment Committee (Investitionsausschuss) ist dafür zuständig, die Anlagen von Rotary zu überwachen, unsere Anlagepolitik umzusetzen, die Anlageergebnisse zu prüfen und zu überwachen sowie Änderungen an der Anlagepolitik und der Strategie zur Vermögensaufteilung zu empfehlen.

Die Anlageabteilung (Office of Investement) ist für die tägliche Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Umsetzung und Einhaltung der Anlagepolitik und der Richtlinien sowie für die Entscheidung über die Kapitalallokation auf die verschiedenen Anlagestrategien und Anlageverwalter zuständig.

Externe professionelle Anlageverwalter werden von der Anlageabteilung beauftragt, das Vermögen des Fonds im Namen der Rotary Foundation anzulegen.

Anlageperformance

Die Anlagerendite des Stiftungsvermögens für das Rotary-Jahr 2025/26 betrug 15,2 %.

Die Anlageerträge nach Abzug der Gebühren für jedes Geschäftsjahr seit 2016/17 sind nachstehend aufgeführt. Die durchschnittliche jährliche Ertragsrate im genannten Zeitraum liegt bei 8,9 Prozent.

Endowment-Ausgaben
 

Ausgabenpolitik

Die Rotary Foundation Trustees setzen jedes Jahr Ausschüttungsquoten für den Stiftungsfonds fest. Die Höhe der Auszahlungen aus jedem benannten Stiftungsfonds wird durch einen Vergleich seines Marktwerts zum 31. Dezember mit dem eingezahlten Kapitalbetrag (dem Spendenwert) ermittelt.

Jeder benannte Stiftungsfonds, dessen Marktwert mindestens 90 % der Gesamtsumme der in den Fonds eingezahlten Beiträge beträgt, stellt für die vom Fonds vorgesehenen Programme Ausschüttbare Erträge bereit. Wenn der Marktwert unterhalb 90 Prozent des Gesamtspendenwertes liegt, wird die Verteilung verschoben, um den Wert des Fonds zu erhöhen. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung der heutigen TRF-Programme und das Wachstum des Fonds in der Zukunft, damit die Programme nachhaltig weiterhin unterstützt werden können.

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