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Fundo de Dotação — Relatório financeiro de 2019-20

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CONTEÚDO


O Fundo
Investimentos
Desembolsos
Desafio 2,025 bilhões até 2025
Mais informações
Administração


A menos que especificado o contrário, os números aqui contidos são de 30 de junho de 2020 e não passaram por auditoria. Todos os valores estão em dólares americanos.

O Fundo

 

Fundação Rotária criou o Fundo de Dotação em 1982 para dar às futuras gerações de associados os recursos necessários à criação e implementação de projetos sustentáveis ano após ano. A título de comparação, enquanto uma doação ao Fundo Anual transforma vidas hoje, as doações ao Fundo de Dotação viabilizam a permanência dos nossos programas.

As contribuições a este fundo são gerenciadas por profissionais para gerar um fluxo de renda que financia nosso trabalho filantrópico local e globalmente. Somente neste ano, $17,6 milhões gerados pelo Fundo foram empregados em projetos e programas da entidade, como Bolsas Rotary pela Paz, Subsídios Distritais e Subsídios Globais. Quanto mais cresce o Fundo de Dotação, mais os nossos associados conseguem fazer o bem no mundo.

Subfundos

Com uma contribuição de pelo menos $25.000, rotarianos e amigos do Rotary podem abrir um subfundo, que é uma conta especial dentro do Fundo de Dotação, em seu nome ou em nome de alguém que queira homenagear. As contribuições são agrupadas para fins de investimento, sem que isso interfira no correto acompanhamento de cada subfundo. O doador recebe um certificado personalizado e updates financeiros anuais sobre o desempenho da sua conta.

Até 30 de junho de 2020, havia 2.029 subfundos no Fundo de Dotação, representando 51 países e totalizando $287,7 milhões. Em 2019-20, foram abertos 210 subfundos, totalizando $17,6 milhões.

Visite rotary.org/legacy para saber mais.

 

 

 

 

 

Investimentos

Objetivo

O Fundo de Dotação é investido tendo em mente o financiamento dos nossos programas hoje e futuramente. Procuramos gerar uma média de retorno de investimento anual que seja no mínimo igual ao índice da inflação acrescido da taxa de distribuição média, de forma a preservar o poder de compra real do Fundo. O gráfico abaixo mostra a estratégia de alocação usada para atingir este objetivo.

Gestão

Conselho de Curadores: estipula as normas de investimentos, incluindo objetivos e estratégias de alocação.

Comissão de Investimentos: recomenda mudanças na Declaração das Normas de Investimentos, supervisiona a implementação das normas, avalia e monitora os resultados dos investimentos.

Departamento de Investimentos: cuida das operações diárias do Fundo de Dotação e da implementação e cumprimento das normas e diretrizes, toma decisões sobre como distribuir os ativos entre várias estratégias e gerentes de investimentos, e monitora a performance das aplicações.

Gerentes externos: profissionais contratados para investir os ativos do fundo.

Performance

O retorno de investimento em 2019-20 foi -1,8%. Para fins de comparação, o quadro abaixo mostra o retorno obtido desde 2000, deduzidas as taxas. No período, o índice de retorno médio anual foi 3,7%.

Desembolsos

Norma

O Conselho de Curadores define taxas de gastos do Fundo de Dotação anualmente, comparando o valor de mercado de cada subfundo em 31 de dezembro com o valor principal contribuído (o valor da doação).

Isso faz com que a utilização das verbas do Fundo de Dotação seja feita da maneira mais prudente possível, sendo que os rendimentos de qualquer subfundo cujo valor de mercado for equivalente a pelo menos 90% do total das contribuições por ele recebidas são destinados aos programas associados a tal subfundo. Se o valor de mercado for inferior a 90% do total das contribuições, as verbas não serão alocadas para uso imediato a fim de permitir a recuperação e crescimento do subfundo. Com essas normas, a Fundação maximiza o apoio aos programas hoje e, ao mesmo tempo, permite o crescimento do Fundo de Dotação para financiar programas no futuro.

Rendimentos passíveis de dispêndio

Todo ano, o Fundo de Dotação faz uma distribuição para programas e despesas operacionais no valor dos rendimentos passíveis de dispêndio aprovados pelo Conselho de Curadores. No ano rotário de 2019-20, os rendimentos passíveis de dispêndio somaram $17,6 milhões, dos quais $14,4 milhões foram em programas, $1,1 milhão em captação de recursos e $2,1 milhões em despesas administrativas gerais.

A receita passível de dispêndio é transferida a uma conta apropriada. Se ela não for usada no mesmo ano, o montante permanece na conta para uso em ano subsequente. Esta medida protege a receita passível de dispêndio das flutuações de mercado, até que seja utilizada.

Desafio 2,025 bilhões até 2025

Temos por meta atingir $1,0 bilhão em ativos líquidos* e $1,025 bilhão em compromissos de doação† para o Fundo de Dotação, totalizando $2,025 bilhões até 2025. Em 30 de junho de 2020, o ativo líquido do Fundo de Dotação era de $500,5 milhões e os compromissos de doação $838,3 milhões, com um saldo conjunto acima de $1,3 bilhão.

Crescimento

Exemplo de subfundo

Um subfundo em homenagem a alguém no valor de $25.000 rendeu mais de $34.000 em rendimentos passíveis de dispêndio desde a sua criação, em 1996. O valor de mercado do subfundo cresceu para quase $33.000.

Veja como uma contribuição deste tipo cresce no decorrer do tempo.

Visite rotary.org/legacy para saber como estabelecer um legado e deixar a sua marca no mundo.

Mais informações?

Informações sobre os benefícios de contribuir, doações de renda vitalícia ou abertura de subfundo podem ser obtidas por intermédio do presidente da Subcomissão Distrital de Captação de Recursos, consultor de doações extraordinárias/Fundo de Dotação ou coordenador regional da Fundação Rotária.

Envie dúvidas e comentários ao nosso escritório que atende sua área:

Brasil: fr.brasil@rotary.org
Europa/África: eao@rotary.org
Japão: rijapan@rotary.org
Coreia: rikorea@rotary.org
América do Norte: philanthropy@rotary.org
Sul da Ásia: risao@rotary.org
Sul do Pacífico e Filipinas: risppo@rotary.org

Prioridades do Fundo de Dotação

Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico comunitário
Prevenção e tratamento de doenças
Saúde materno-infantil
Consolidação da paz e prevenção de conflitos
Centros Rotary pela Paz
SHARE
Água, saneamento e higiene
Fundo Mundial

Administração

Conselho de Curadores de 2019-20

Chair
Gary Huang, Taiwan

Chair eleito 
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Vice-chair
Kenneth Schuppert Jr., EUA

Curadores 
Jorge Aufranc, Guatemala
Brenda Cressey, EUA
Hipólito Ferreira, Brasil
John Germ, EUA
Per Høyen, Dinamarca 
Jennifer Jones, Canadá 
Seiji Kita, Japão 
Julia Phelps, EUA
Ian Riseley, Austrália
Gulam Vahanvaty, Índia
Michael Webb, Inglaterra 
Sangkoo Yun, Coreia

Secretário-geral 
John Hewko, Ucrânia

Comissão de Investimentos de 2019-20

Presidente 
Michael Webb, Inglaterra

Vice-presidente 
Douglas Phillips, EUA

Membros
David Bahlmann, EUA
Vinod Bansal, Índia
Debra DeMuth, EUA
Garth Friesen, EUA
John Germ, EUA
Per Høyen, Dinamarca 
Robert Kelly, EUA
* Em 30 de junho de 2020