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인다우먼트 기금 재정 보고서 2019-20

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목차


한눈에 보는 인다우먼트
인다우먼트 투자
인다우먼트 지출
로타리재단 인다우먼트 구축: 2025까지 2025
더 자세한 정보는?
투자 거버넌스



별도 언급이 없는 한 이 보고서의 수치는 2020년 6월 30일 기준 감사 미필 자료입니다. 모든 수치는 미화로 표기되었습니다.

한눈에 보는 인다우먼트

 

 

로타리재단은 미래의 로타리안들이 지속성 있는 프로젝트를 기획하고 실행할 수 있는 재정 기반을 추가로 마련하기 위해 1982년에 인다우먼트를 설립했다. 연차기금 기부금은 현재 소외된 이웃들의 삶을 개선시키기 위해 사용되는 반면, 로타리 인다우먼트에 대한 기부금은 삶을 변화시키는 로타리의 프로그램을 영구적으로 지원한다.

인다우먼트에 대한 기부금은 전문가들에 의해 전액 투자, 운용되어 로타리 회원들의 국내외 인도주의 봉사를 영구적으로 지원하는 데 쓰일 지속적인 수익을 창출해 낸다. 금년에 인다우먼트에서 1,760만 달러의 투자 수익이 로타리재단 프로그램에 투입되었다. 이 투자 수익은 로타리 평화 펠로우십, 전 세계 글로벌 보조금 프로젝트, 소속 지역사회의 필요를 충족시키는 지구 보조금 프로젝트 등에 사용되었다. 인다우먼트의 성장과 더불어 로타리안들의 인류애 실천을 통한 더 나은 세상에 대한 비전이 현실로 더 가까이 다가오고 있다.

인다우먼트 내의 지명기금

미화 2만 5,000달러 이상을 인다우먼트에 기부할 경우, 자신 혹은 가족이나 친지의 이름으로 지명기금을 설립할 수 있다. 이 기금은 투자를 위해 인다우먼트 내의 다른 기금들과 합쳐 운용되나, 각 기금 별로 독자적인 회계 기록이 유지된다. 기부자에게 매년 해당 지명기금에 대한 재정보고서가 발송된다. 지명기금이 설립되면 액자에 넣어 전시할 수 있는 기증기금 증서가 수여된다. 

2020년 6월 30일 현재, 인다우먼트 기금에는 전세계 51개국 기부자들이 설립한 2,029개의 지명기금이 존재하며, 그 액면가치는 총 2억 8,770만 달러에 달한다. 2019-20년도에는, 210개의 지명기금이 새로 설립되어 총 1,760만 달러가 기부되었다. 

인다우먼트 지명기금 설립 기회에 대한 상세한 정보는 rotary.org/legacy에서 확인할 수 있다

 

 

 

 

 

인다우먼트 투자

투자 목표

로타리재단은 인다우먼트 자산이 현행 프로그램의 재원으로 사용되는 동시에 미래의 재단 프로그램을 지원하기에도 충분한 성장률을 유지할 수 있게끔 투자하고 있다. 일차적인 투자 목표는 인플레이션보다 더 높은 비율로 기금을 성장시킴으로써 그 구매력을 유지하는 데 있다. 로타리재단 이사회는 이같은 투자 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 자산 배분 전략을 실시하고 있다.

투자 관리

재단 이사회(Trustees)는 투자 목표와 자산 배분 전략을 포함한 재단의 전반적인 투자 정책에 대한 책임을 진다.

투자 위원회(Investment Committee)는 재단 이사회에 투자 정책의 개정안을 권고하고 투자 정책의 이해 여부를 감독하며 투자 결과에 대한 검토와 모니터링을 책임진다.

투자실(Office of Investment)은 투자실장의 지도하에 인다우먼트의 일일 운영, 투자 정책 성명서 준수 및 이에 의거한 투자 실행, 투자 매니저 및 전략에 대한 자산 배분 결정, 투자 실적 추적 및 모니터링에 대해 책임을 진다.

투자 매니저(Investment Managers)는 외부에서 임용되는 투자 전문인으로 재단 이사회를 대신하여 재단 자산을 투자한다.

투자 실적

2019-20 로타리연도의 투자 수익률은 -1.8 퍼센트였다. 2000년 이후의 투자 실적이 아래 도표에 표시되어 있다. 이 기간 동안의 투자 수익률은 연평균 3.7%를 보이고 있다.

인다우먼트 지출

지출 정책

로타리재단 이사회는 매년 인다우먼트에서의 지출 비율을 결정한다. 이 회의에서 각 기증기금의 12월 31일 현재 시장가치와 기부 원금을 비교하여 투자 소득의 지출 비율이 결정된다. 

이를 통해 가능한 한 많은 지정기금이 로타리 프로그램을 지원할 수 있게 된다. 현 시장 가치가 기부 원금의 90% 이상인 모든 기증기금에 대해서는 그로부터 발생된 투자수익의 전액 혹은 일부가 기부자가 지정한 프로그램에 사용된다. 반면 현 시장가치가 기부 원금의 90%에 못 미치는 기증기금의 경우 투자수익을 지출하지 않고 성장시키는 데 주력하게 된다. 이러한 정책을 통해 로타리재단은 현행 프로그램들에 대한 재정적 지원을 극대화함과 동시에 미래에 도입될 프로그램들에 대비해 인다우먼트를 성장시켜 나간다.

가용 투자수익

인다우먼트 기금에서 발생하는 투자수익 중 재단 이사회가 승인한 가용 투자수익은 각종 프로그램과 운영 경비에 사용된다. 2019-20 로타리 연도의 가용 투자수익은 총 1,760만 달러였으며, 그 중 1,440만 달러가 프로그램 지원에, 110만 달러는 기금 개발에, 210만 달러는 일반 관리비에 사용되었다. 

투자수익은 가용 투자수익 전용 계정으로 옮겨져 관리된다. 즉, 당해년도에 프로그램에 사용되지 않으면 이듬해에 사용될 수 있도록 전용 계정에 계속 남아 있게 된다. 이는 가용 투자수익이 의도된 프로그램에 사용될 때까지 시장 변화로부터 보호하기 위함이다.

로타리재단 인다우먼트 구축: 2025까지 2025

로타리안들은 2025년까지 인다우먼트 순자산*으로 10억 달러, 기부 약정†으로 10억 2,500만 달러를 확보, 총 20.25억 달러를 확보하기 위한 노력을 기울이고 있다. 2020년 6월 30일 현재, 인다우먼트 기금의 순자산은 5억 50만 달러, 약정액은 총 8억 3,830 만 달러로 집계되어, 약정액과 인다우먼트 기금 순자산을 합산한 금액은 미화 13억 달러를 넘고 있다.

인다우먼트 성장

지명기금 사례

1996년에 2만5,000달러로 설립된 지명기금은 지금까지 3만 4,000달러가 넘는 지출 가용 수익을 제공하였다. 이에 더하여 공정한 시장가는 3만 3,000달러 이상으로 성장하였다. 

인다우먼트 기부의 성장을 보여주는 다음 도표를 참조한다.

rotary.org/legacy를 방문하면 이번 세기와 그 이후까지 생명을 구하고 지역사회를 개선시키는 로타리의 유산을 구축하는 방법을 자세히 알아볼 수 있다.

더 자세한 정보는?

기부에 따른 혜택이나 종신수입 기부, 기증기금 설립 등에 대한 질문은 지구 모금 위원장, 인다우먼트/고액기부 어드바이저, 혹은 로타리재단 지역 코디네이터에게 문의하세요.

한국지국의 재단 부서에 문의해도 상세한 안내를 받을 수 있습니다:

브라질: fr.brasil@rotary.org
유럽/아프리카: eao@rotary.org
일본: rijapan@rotary.org
한국: rikorea@rotary.org
북미주: philanthropy@rotary.org
남아시아: risao@rotary.org
남태평양과 필리핀: risppo@rotary.org

로타리 인다우먼트 우선순위

기본 교육과 문해력
지역사회 경제 개발
질병 예방 및 치료
모자보건
평화 구축 및 분쟁 예방
로타리 평화 센터
쉐어
수자원, 위생 및 청결
세계기금

투자 거버넌스

2019-20 재단 이사회

이사장 
개리 C.K. 후앙, 대만

차기 이사장 
K.R. 라빈드란, 스리랑카

부이사장 
Kenneth M. Schuppert Jr., USA

이사
Jorge Aufranc, Guatemala
Brenda Cressey, USA
Hipólito S. Ferreira, Brazil
John F. Germ, USA
Per Høyen, Denmark
Jennifer E. Jones, Canada
Seiji Kita, Japan
Julia D. Phelps, USA
Ian H.S. Riseley, Australia
Gulam A. Vahanvaty, India
Michael F. Webb, England
윤상구, 한국 

사무총장
존 휴코, 우크라이나 

로타리재단 2019-20 투자 위원회

위원장
Michael F. Webb, England

부위원장
Douglas W. Phillips, USA

위원
David W. Bahlmann, USA
Vinod Bansal, India
Debra L. DeMuth, USA
Garth Friesen, USA
John F. Germ, USA
Per Høyen, Denmark
Robert A. Kelly, USA
* 2020년 6월 30일 현재