CONTEÚDO
Fundação Rotária
Investimentos
Desembolsos
Administração
A menos que especificado o contrário, os números aqui contidos são de 30 de junho de 2022 e não passaram por auditoria. Todos os valores estão em dólares americanos.
A missão da Fundação Rotária ajuda associados do Rotary a avançar a compreensão, boa vontade e paz mundiais, melhorando sistemas de saúde, fornecendo acesso à educação de qualidade, protegendo o meio ambiente e aliviando a pobreza. Há mais de 100 anos, rotarianos entraram em ação a fim de empoderar as gerações futuras e assegurar um mundo melhor para todos: eles criaram a Fundação Rotária.
Hoje, a Fundação Rotária continua transformando doações em projetos que melhoram a qualidade de vida em comunidades ao redor do mundo. Como o braço caritativo do Rotary, a Fundação se beneficia da rede global de associados do Rotary que investem seu tempo e habilidades para assegurar que os projetos sejam impactantes e sustentáveis, e atendam às necessidades mais urgentes das comunidades a que servem. Fatores como uma forte supervisão financeira e reconhecimento internacional significam que o Rotary usa as suas contribuições da maneira mais eficaz possível.
Objetivo
O Fundo de Dotação é investido para financiar nossos programas hoje e futuramente. A estratégia de investimento visa gerar um retorno de investimento anual que seja no mínimo igual ao índice da inflação acrescido da taxa média de distribuição ou despesas, de forma a preservar o poder de compra real do Fundo. O gráfico abaixo mostra a estratégia de alocação usada para atingir este objetivo.
Gestão
Conselho de Curadores: estipula as normas de investimentos, incluindo objetivos e estratégias de alocação.
Comissão de Investimentos: supervisiona os investimentos do Rotary e a implementação das normas, avalia e monitora os resultados dos investimentos, e recomenda mudanças nas normas de investimentos e estratégia de alocação de receita.
Departamento de Investimentos: administra as operações diárias do Fundo de Dotação e da implementação e cumprimento das normas e diretrizes, e toma decisões sobre como distribuir o capital entre várias estratégias e gerentes de investimentos.
Gerentes externos: profissionais selecionados para investir os ativos do fundo.
Performance
O retorno de investimento em 2022-23 foi de 8,1%. Para fins de comparação, o quadro abaixo mostra o retorno obtido desde o ano rotário de 2013-14, deduzidas as taxas. No período, o índice de retorno médio anual foi 6,6%.
Norma
O Conselho de Curadores define taxas de gastos do Fundo de Dotação anualmente, comparando o valor de mercado de cada subfundo em 31 de dezembro com o valor principal contribuído (o valor da doação).
Os rendimentos de qualquer subfundo cujo valor de mercado for equivalente a pelo menos 90% do total das contribuições por ele recebidas são destinados aos programas associados ao subfundo. Se o valor de mercado for inferior a 90% do total das contribuições, as verbas não serão alocadas para uso imediato a fim de permitir o aumento do valor do subfundo. Com essas normas, a Fundação maximiza o apoio aos programas hoje e, ao mesmo tempo, permite o crescimento do Fundo de Dotação para financiar programas no futuro.
Rendimentos passíveis de dispêndio
Todo ano, o Fundo de Dotação faz uma distribuição para programas e despesas operacionais. No ano rotário de 2022-23, os rendimentos passíveis de dispêndio somaram $ 25,8 milhões, dos quais $ 20,1 milhões foram usados em programas, $ 600.000 em operações, $ 2,4 milhões em captação de recursos e $ 2,6 milhões em despesas administrativas gerais.
Conselho de Curadores de 2022-23
Chair
Ian Riseley, Austrália
Chair eleito
Barry Rassin, Bahamas
Vice-chair
Larry Lunsford, EUA
Curadores
Jorge Aufranc, Guatemala
Marcelo Haick, Brasil
Martha Helman, EUA
Holger Knaack, Alemanha
Hsiu-Ming Lin, Taiwan
Mark Maloney, EUA
Geeta Manek, Quênia
Aziz Memon, Paquistão
Akira Miki, Japão
Bharat Pandya, Índia
Greg Podd, EUA
Dean Rohrs, Canadá
Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia
Comissão de Investimentos de 2022-23
Presidente
Greg Podd, EUA
Vice-presidente
Larry Lunsford, EUA
Membros
Thomas Deinet, Inglaterra
Jake Duffy, EUA
Garth Friesen, EUA
Robert Kelly, EUA
Benjamin Linford, EUA