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Les investissements du Rotary

La pérennité du Rotary International et de la Fondation Rotary repose sur ses investissements.  

Le bureau des investissements est chargé de gérer les fonds d'investissement du Rotary conformément aux directives établies par les administrateurs de la Fondation Rotary et le conseil d'administration du Rotary International. Grâce à notre engagement envers l'excellence, nous cherchons à laisser une empreinte qui distingue le Rotary comme investisseur hors pair, garant des objectifs de l'organisation et de sa pérennité.

Fonds annuel

Le Fonds annuel est la principale source de financement des programmes et des axes stratégiques de la Fondation Rotary. 

Les contributions au Fonds annuel sont investies pendant trois ans pour générer des plus-values et couvrir les frais de fonctionnement de la Fondation.

Pour atteindre les objectifs d'investissement du Fonds annuel, le portefeuille privilégie les revenus sur l'appréciation du capital.

 

L'exercice fiscal 2017 a été une excellente année. Le Fonds annuel a obtenu des gains de 11,6 pour cent durant une année où les marchés mondiaux ont été très favorables aux investisseurs. 

Sur les cinq dernières années, le Fonds annuel a généré en moyenne un taux de rendement de 6,5 pour cent et il est passé de 369 à 464 millions de dollars. Le taux de rendement est le total des gains, des intérêts et des revenus accumulés.

 

Fonds de dotation

L'objectif du Fonds de dotation est de fournir une source de financement permanente et durable. 

Les contributions au Fonds de dotation sont investies à perpétuité et les plus-values réalisées servent à financer les programmes de la Fondation.

Environ 85 pour cent du Fonds de dotation sont placés en actifs ayant des taux de rendement semblables à ceux des actions.  

Il est attendu que les retours sur investissement du Fonds de dotation soient plus élevés sur le long terme que ceux du Fonds annuel, en sachant que les variations d'une année sur l'autre sont plus importantes. 

 

L'exercice fiscal 2017 a été une excellente année. Le Fonds de dotation a obtenu des gains de 13,5 pour cent durant une année où les marchés mondiaux ont été très favorables aux investisseurs et où les investissements à long terme ont obtenu des retours entre 10 et 15 pour cent. 

Sur les cinq dernières années, le Fonds de dotation a généré en moyenne un taux de rendement de 7,7 pour cent et il est passé de 253 à 404 millions de dollars. Le taux de rendement est le total des gains, des intérêts et des revenus accumulés.

 

Fonds PolioPlus

Le Fonds PolioPlus est placé uniquement en titres à revenus fixes (ex. : obligations) en raison de la nécessité de préserver le capital qui finance les efforts visant à éliminer la poliomyélite.

Dans le passé, les contraintes de temps moindres permettaient d'investir dans des obligations à plus long terme avec des taux de rendement plus élevés.

Le portefeuille du Fonds PolioPlus a profité du long cycle de baisse des taux d'intérêt.

Aujourd'hui, les investissements sont limités à des obligations à court-terme car la Fondation distribue des fonds soumis à un cadre visant à faire progresser ses objectifs.

Rotary International

Le Rotary International dispose d'une réserve afin de s'assurer que l'organisation soit financièrement stable et puisse remplir ses obligations en cas d'imprévus.

L'investissement de ces fonds repose sur une stratégie prudente qui privilégie les revenus sur l'appréciation du capital.

L'exercice fiscal 2017 a été une excellente année. La réserve a obtenu des gains de 11,4 pour cent durant une année où les marchés mondiaux ont été très favorables aux investisseurs. 

Sur les cinq dernières années, la réserve a généré en moyenne un taux de rendement de 6,3 pour cent. Le taux de rendement est le total des gains, des intérêts et des revenus accumulés.