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Informe financiero del Fondo de Dotación 2019-2020

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CONTENIDO


Panorama general del Fondo de Dotación
Inversiones del Fondo de Dotación
Desembolsos del Fondo de Dotación
Construyamos el Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el año 2025
Más información
Gobernanza de inversiones


A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en este informe son al 30 de junio de 2020 y no están auditadas. Todas las cifras se indican en dólares estadounidenses.

Panorama general del Fondo de Dotación

 

La Fundación Rotaria estableció el Fondo de Dotación en 1982 para ofrecer a las futuras generaciones de rotarios recursos adicionales para diseñar e implementar proyectos sostenibles año tras año. Mientras que las contribuciones al Fondo Anual ayudan a mejorar vidas hoy, las contribuciones al Fondo de Dotación financian estos mismos programas, pero a perpetuidad.

Las contribuciones al Fondo de Dotación están a cargo de profesionales quienes las invierten de modo que puedan financiar a perpetuidad la labor humanitaria de los rotarios tanto a nivel local como global. Este año, el Fondo de Dotación destinó USD 17,6 millones a los programas de la Fundación. Estos fondos financiaron Becas de Rotary pro Paz, contribuyeron a proyectos financiados mediante subvenciones globales en todo el mundo y permitieron que los distritos abordaran las necesidades de sus comunidades mediante subvenciones distritales. Cuanto más crezca el Fondo de Dotación, más obras de bien podrán hacer los rotarios en el mundo.

Fondos de Dotación con el nombre del donante

Con una contribución de USD 25 000 o más, los rotarios o amigos de Rotary podrán establecer un fondo en su nombre o en honor de un amigo o familiar. Rotary agrupa e invierte estas contribuciones, pero mantiene un sistema de contabilidad separado para cada uno de estos fondos. Los donantes reciben un certificado personalizado apto para enmarcar al momento del establecimiento del fondo y luego un informe financiero anual sobre el desempeño de sus fondos.

Al 30 de junio de 2020, el Fondo de Dotación contaba con 2029 fondos de dotación con el nombre del donante provenientes de 51 países. El valor nominal de dichos fondos ascendía a USD 287,7 millones. En 2019-2020, se establecieron 210 nuevos fondos de dotación con el nombre del donante por un total de USD 17,6 millones.

Para más información sobre estos fondos, visita rotary.org/legacy.

 

 

Inversiones del Fondo de Dotación

Objetivo de las inversiones

La Fundación Rotaria invierte los activos del Fondo de Dotación con el fin de asegurar el financiamiento necesario para los programas de hoy y aumentar a la vez su capital, para así poder financiar los programas de la Fundación en el futuro. Rotary busca generar un índice de rentabilidad anual que sea como mínimo igual a la inflación más la tasa promedio de desembolsos. Con miras a cumplir tal objetivo, la Fundación adoptó la siguiente estrategia de asignación de activos.

Gestión de las inversiones

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria son responsables de la política general de inversiones, incluidos los objetivos de inversión y la estrategia de asignación de activos.

El Comité de Inversiones es responsable de recomendar a los fiduciarios cambios en la Declaración sobre política de inversiones, supervisar la implementación de la política de inversiones y evaluar y monitorear los resultados de las inversiones.

La Oficina de Inversiones, dirigida por el funcionario principal de inversiones, es responsable de las operaciones diarias del Fondo de Dotación, así como de la implementación y el cumplimiento de la Declaración y pautas sobre política de inversiones, la toma de decisiones sobre la asignación de activos a las distintas estrategias y gestores de inversión, y la supervisión y monitoreo del rendimiento de las inversiones.

Los gestores de inversión son profesionales externos contratados por la Oficina de Inversiones para invertir los activos del Fondo en nombre de La Fundación Rotaria.

Rendimiento de las inversiones

La tasa de rendimiento del Fondo de Dotación para el año 2019-2020 fue del -1,8 %. En el gráfico de abajo se indica el rendimiento de las inversiones, neto de gastos, para cada año fiscal a partir del 2000. El rendimiento anual promedio durante este período fue de 3,7 %.

Desembolsos del Fondo de Dotación

Política de desembolsos

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria establecen cada año las tasas de desembolso para el Fondo de Dotación. La tasa de desembolso para todo fondo con el nombre del donante se determina comparando su valor de mercado al 31 de diciembre con el valor inicial de la contribución.

Esto hace posible que tantos fondos de dotación como sea posible apoyen los programas de Rotary. Todo fondo de dotación cuyo valor de mercado sea al menos 90 % de la contribución total a dicho fondo proporcionará fondos para financiar los programas designados. Los fondos de dotación con el nombre del donante cuyo valor de mercado sea inferior al 90 % del importe de la donación inicial no serán utilizados a fin de que crezcan y sean más robustos en el futuro. Mediante esta política, la Fundación maximiza el apoyo a los programas de hoy, sin descuidar el crecimiento del Fondo de Dotación para los programas en el futuro.

Utilidades disponibles

Cada año, el Fondo de Dotación destina una porción para programas y gastos operativos equivalente al monto de las utilidades disponibles aprobado por los fiduciarios. En el año rotario 2019-2020, el monto de las utilidades disponibles ascendió a USD 17,6 millones, de los cuales USD 14,4 millones se destinaron a programas, USD 1,1 millón a captación de fondos y USD 2,1 millones a gastos generales de administración.

Las utilidades disponibles se transfieren a la cuenta designada a tal efecto y, si no se usan durante ese año, sino que permanecen en la cuenta para utilizarse en años posteriores. Este procedimiento protege las utilidades de las fluctuaciones de los mercados antes de que se usen para los programas designados.

Construyamos el Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 millones para el año 2025

Los rotarios se fijaron como meta elevar el saldo del Fondo de Dotación a USD 1000 millones en activos netos* y USD 1025 millones en promesas de donación†, es decir, un total de USD 2025 millones para el Fondo de Dotación para el año 2025. Al 30 de junio de 2020, el activo neto del Fondo de Dotación ascendía a USD 500,5 millones y las promesas de donación alcanzaban USD 838,3 millones por un total de más de USD 1300 millones.

Crecimiento del Fondo de Dotación

Ejemplo de Fondo de Dotación con el nombre del donante

En 1996, una contribución de USD 25 000 estableció un fondo de dotación con el nombre de un donante y desde entonces ha proporcionado utilidades desembolsables por un monto de más de USD 34 000. Además, hoy el valor de mercado del fondo es de casi USD 33 000.

Ve cómo una contribución al fondo de dotación aumenta con el tiempo y continúa aportando fondos.

Visita rotary.org/es/legacy para obtener más información sobre cómo construir un legado rotario, el cual salvará vidas y mejorará comunidades este siglo y más allá.

Más información

Si deseas más información sobre las ventajas que los donantes pueden obtener de las contribuciones, donaciones con ingresos vitalicios o fondos de dotación, comunícate con el presidente del Comité Distrital de Captación de Fondos, el asesor del Fondo de Dotación/Donaciones Extraordinarias o el coordinador regional de La Fundación Rotaria.

Remite tus consultas al funcionario de tu zona:

Brasil: fr.brasil@rotary.org
Europa/África: eao@rotary.org
Japón: rijapan@rotary.org
Corea: rikorea@rotary.org
Norteamérica: philanthropy@rotary.org
Asia Meridional: risao@rotary.org
Pacífico Sur y Filipinas: risppo@rotary.org

Prioridades del Fondo de Dotación de Rotary

Agua, saneamiento e higiene

Alfabetización y educación básica

Centros de Rotary pro Paz

Desarrollo económico de la comunidad

Fondo Mundial

Paz y prevención de conflictos

Prevención y tratamiento de enfermedades

Salud materno-infantil

SHARE

Gobernanza de inversiones

Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2019-2020

Presidente 
Gary C.K. Huang (Taiwán)

Presidente electo
K.R. Ravindran (Sri Lanka)

Vicepresidente 
Kenneth M. Schuppert Jr. (EE.UU.)

Fiduciarios 
Jorge Aufranc (Guatemala) 
Brenda Cressey (EE.UU.) 
Hipólito S. Ferreira (Brasil) 
John F. Germ (EE.UU.) 
Per Høyen (Dinamarca) 
Jennifer E. Jones (Canadá) 
Seiji Kita (Japón)  
Julia D. Phelps (EE.UU.) 
Ian H.S. Riseley (Australia) 
Gulam A. Vahanvaty (India) 
Michael F. Webb (Inglaterra) 
Sangkoo Yun (Corea)

Secretario general 
John Hewko (Ucrania)

Comité de Inversiones de La Fundación Rotaria 2019-2020

Presidente
Michael F. Webb (Inglaterra)

Vicepresidente 
Douglas W. Phillips (EE.UU.)

Integrantes
David W. Bahlmann (EE.UU.) 
Vinod Bansal (India) 
Debra L. DeMuth (EE.UU.) 
Garth Friesen (EE.UU.) 
John F. Germ (EE.UU.) 
Per Høyen (Dinamarca) 
Robert A. Kelly (EE.UU.)
* Al 30 de junio de 2020