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Rapporto finanziario del fondo di dotazione 2019/2020

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INDICE


Panoramica sul Fondo di dotazione
Investimenti del fondo
Spese del Fondo di dotazione
Sviluppo del fondo di dotazione della Fondazione Rotary: 2025 entro il 2025
Dove trovare maggiori informazioni?
Governance degli investimenti



Se non diversamente specificato, i dati nel presente rapporto sono aggiornati al 30 giugno 2020 e non sono stati sottoposti a revisione contabile. Tutte le cifre di questo rapporto sono in dollari USD..

Panoramica sul Fondo di dotazione

 

La Fondazione Rotary ha creato il Fondo di dotazione nel 1982 per dare alle future generazioni di Rotariani le risorse aggiuntive di cui hanno bisogno per progettare e realizzare progetti sostenibili anno dopo anno. Mentre le donazioni al Fondo annuale aiutano le persone a vivere meglio oggi, le donazioni al Fondo di dotazione del Rotary sostengono gli stessi programmi che cambiano la vita in perpetuo.

I contributi Fondo di dotazione del Rotary sono investiti e gestiti professionalmente per fornire ogni anno una fonte di finanziamento per sostenere l'opera filantropica locale e globale dei Rotariani. Quest'anno, il Fondo di dotazione ha fornito un finanziamento di 17,6 milioni di dollari a sostegno delle opere della Fondazione. Questo finanziamento ha fornito borse della pace del Rotary, ha contribuito a progetti di sovvenzioni globali in tutto il mondo e ha permesso ai distretti di rispondere ai bisogni delle loro comunità attraverso le sovvenzioni distrettuali. Col crescere del fondo, cresce anche il bene che i Rotariani possono fare nel mondo.

Fondi di dotazione nominativi

Con una donazione di 25.000 USD o più al Fondo di dotazione, i Rotariani o gli amici del Rotary possono creare un'eredità permanente a proprio nome o in onore di un amico o familiare. Il Rotary raccoglie queste donazioni a scopo di investimento, ma tiene una contabilità separata per ogni fondo di dotazione nominativo. I donatori ricevono un certificato personalizzato del fondo di dotazione adatto ad essere incorniciato al momento dell'istituzione del loro fondo, nonché gli aggiornamenti finanziari annuali.

Al 30 giugno 2020, si contavano 2.029 Fondi di dotazione nominativi all'interno del Fondo di dotazione, in rappresentanza di 51 Paesi e regioni geografiche di tutto il mondo. Il valore nominale dei fondi di dotazione nominali ammontava a 287,7 milioni di dollari. Nel 2019/2020, sono stati istituiti 210 nuovi fondi di dotazione nominativi, con contributi per un totale di 17,6 milioni di dollari.

Visita rotary.org/it/legacy per informazioni sulle opportunità di assegnazione di fondi di dotazione. 

 

Investimenti del fondo

Obiettivo degli investimenti

La Fondazione Rotary investe i fondi di dotazione per garantire i finanziamenti per i programmi di oggi e allo stesso tempo far crescere il portfolio in modo sufficiente per sostenere i programmi della Fondazione in futuro. Il Rotary cerca di generare un rendimento medio annuo degli investimenti nel tempo pari almeno al tasso d'inflazione più il tasso medio di distribuzione. Per raggiungere questo obiettivo è stata implementata la seguente strategia di aloocazione del patrimonio.

Gestione degli investimenti

Gli Amministratori della Fondazione Rotary sono responsabili della definizione della politica generale degli investimenti, inclusi gli obiettivi d'investimento e la strategia di allocazione del patrimonio.

La commissione per gli investimenti ha il compito di raccomandare agli Amministratori le modifiche alla Dichiarazione sulla politica degli investimenti, di supervisionare l'attuazione della politica degli investimenti e di esaminare e monitorare i risultati degli investimenti.

L'Ufficio Investimenti è guidato dal Chief Investment Officer ed è responsabile del funzionamento quotidiano del Fondo di dotazione, dell'attuazione e del rispetto della dichiarazione della politica degli investimenti e delle linee guida, delle decisioni su come allocare gli asset alle varie strategie d'investimento e ai gestori d'investimento, nonché del monitoraggio e del monitoraggio della performance degli investimenti.

I gestori degli investimenti professionali esterni sono nominati dall'Ufficio Investimenti per investire il patrimonio del fondo per conto della Fondazione Rotary.

Performance degli investimenti

Il rendimento dell'investimento del Fondo di dotazione per l'anno rotariano 2019/2020 è stato di -1,8 percento. I rendimenti degli investimenti al netto delle commissioni per ogni anno fiscale a partire dal 2000 sono riportati qui di seguito. Il tasso di rendimento medio annuo durante questo periodo è stato del 3,7 percento.

Spese del Fondo di dotazione

Politica della spesa

Gli Amministratori della Fondazione Rotary stabiliscono ogni anno i tassi di spesa per il Fondo di dotazione. La spesa di ciascun fondo di dotazione nominativo viene determinata confrontando il suo valore di mercato al 31 dicembre con l'importo principale conferito (valore della donazione).

Questo permette al maggior numero possibile di fondi di dotazione nominativi di sostenere i programmi del Rotary. Qualsiasi fondo nominativo che abbia un valore di mercato pari ad almeno il 90% del totale dei contributi al fondo fornirà gli utili spendibili per i programmi designati del fondo. Se il valore di mercato di un fondo è inferiore al 90% del valore totale delle donazioni, le distribuzioni saranno differite per costruire il fondo per il futuro. Questa politica consente alla Fondazione di massimizzare il sostegno ai programmi oggi e di far crescere il fondo di dotazione, in modo da poter sostenere i programmi anche in futuro.

Utili spendibili

Il Fondo di dotazione effettua una distribuzione annuale per i programmi e le spese di gestione pari all'importo degli utili spendibili approvato dagli Amministratori. Per l'anno rotariano 2019/2020, gli utili spendibili sono stati pari a 17,6 milioni USD, di cui 14,4 milioni sono stati utilizzati per i premi dei programmi, 1,1 milioni per lo sviluppo dei fondi e 2,1 milioni per le spese di amministrazione generale.

Gli utili spendibili vengono trasferiti su un conto di utili spendibili e, se non vengono utilizzati nell'anno in cui vengono resi disponibili, rimangono nel conto per essere utilizzati in un anno successivo. Questo sistema protegge gli utili spendibili dalle fluttuazioni di mercato prima che vengano impiegati per il programma previsto.

Sviluppo del fondo di dotazione della Fondazione Rotary: 2025 entro il 2025

I Rotariani sono impegnati a conseguire l'obiettivo di raggiungere 1,0 miliardi di dollari di patrimonio netto* e 1,025 miliardi di impegni† per le donazioni future, per un totale di 2,025 miliardi di dollari per il Fondo di dotazione entro il 2025. Al 30 giugno 2020, il patrimonio netto ammontava a 500,5 milioni di dollari e gli impegni ammontavano a 838,3 milioni, per un totale complessivo di oltre 1,3 miliardi di dollari.

Sviluppo del fondo

Esempio di Fondo di dotazione nominativo

I Rotariani sono impegnati a conseguire l'obiettivo di raggiungere 1,0 miliardi di dollari di patrimonio netto* e 1,025 miliardi di impegni† per le donazioni future, per un totale di 2,025 miliardi di dollari per il Fondo di dotazione entro il 2025. Al 30 giugno 2020, il patrimonio netto ammontava a 500,5 milioni di dollari e gli impegni ammontavano a 838,3 milioni, per un totale complessivo di oltre 1,3 miliardi di dollari.

Un fondo di dotazione nominativo di 25.000 dollari, istituito nel 1996, ha fornito da allora utili spendibili per oltre 34.000 dollari. Inoltre, il valore equo di mercato del fondo è cresciuto fino a quasi 33.000 dollari.

Guarda come un contributo al fondo di dotazione cresce nel tempo e continua a dare.

Visita rotary.org/it/legacy per saperne di più sulla costruzione di un'eredità del Rotary che salverà vite umane e arricchirà le comunità durante questo secolo e oltre.

Dove posso trovare maggiori informazioni?

Se sei interessato a saperne di più sui benefici delle donazioni, sulle donazioni con reddito vitalizio o sulle opportunità di fondi di dotazione nominativi, contatta il tuo presidente di commissione distrettuale Raccolta fondi, il consulente per le donazioni al Fondo di dotazione/Grandi donazioni o il Coordinatore regionale della Fondazione Rotary.

Invia le domande al responsabile delle donazioni per la tua area:

Brasile: fr.brasil@rotary.org
Europa/Africa: eao@rotary.org
Giappone: rijapan@rotary.org
Corea: rikorea@rotary.org
Nord America: philanthropy@rotary.org
Sudasia: risao@rotary.org
Pacifico del sud e Filippine: risppo@rotary.org

Priorità del Rotary per il Fondo di dotazione

Alfabetizzazione e Educazione di base
Sviluppo economico comunitario
Prevenzione e cura delle malattie
Salute materna e infantile
Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti
Centri della pace del Rotary
SHARE
Acqua, servizi igienici e igiene
Fondo mondiale

Governance degli investimenti

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary 2019/2020

Chair
Gary C.K. Huang, Taiwan

Chair-eletto
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Vice Chair
Kenneth M. Schuppert Jr., USA

Amministratori
Jorge Aufranc, Guatemala
Brenda Cressey, USA
Hipólito S. Ferreira, Brasile 
John F. Germ, USA
Per Høyen, Danimarca 
Jennifer E. Jones, Canada
Seiji Kita, Giappone 
Julia D. Phelps, USA
Ian H.S. Riseley, Australia
Gulam A. Vahanvaty, India
Michael F. Webb, Inghilterra 
Sangkoo Yun, Corea

Segretario generale 
John Hewko, Ucraina

La commissione Investimenti della Fondazione Rotary 2019/2020

Presidente
Michael F. Webb, Inghilterra

Vice Presidente
Douglas W. Phillips, USA

Membri 
David W. Bahlmann, USA
Vinod Bansal, India
Debra L. DeMuth, USA
Garth Friesen, USA
John F. Germ, USA
Per Høyen, Danimarca 
Robert A. Kelly, USA
* Al 30 giugno 2020