CONTENUTO
Fondazione Rotary
Investimenti del fondo di dotazione
Spesa del Fondo di dotazione
Governance degli investimenti
Se non diversamente specificato, i numeri in questo rapporto sono aggiornati al 30 giugno 2026 e non sottoposti alla verifica contabile. Gli importi sono espressi in dollari (USD).
La Fondazione Rotary
La Fondazione Rotary aiuta i soci del Rotary a promuovere la comprensione tra i popoli, la buona volontà e la pace, migliorando la salute, garantendo un’istruzione di qualità, tutelando l’ambiente e alleviando la povertà. Oltre 100 anni fa, i soci del Rotary intrapresero un'azione audace per rafforzare le capacità delle generazioni future: crearono la Fondazione Rotary per garantire un futuro migliore.
Oggi la Fondazione Rotary trasforma le donazioni in progetti che cambiano la vita delle persone vicino a casa e in tutto il mondo. Come entità filantropica del Rotary, la Fondazione può contare su una rete globale di soci del Rotary che dedicano tempo e competenze per garantire che i progetti siano ad alto impatto e sostenibili e soddisfino i bisogni più urgenti delle comunità in cui operano. Una solida supervisione finanziaria, un rating di beneficenza stellare e un modello di finanziamento unico significano che il Rotary ottiene il massimo dai vostri contributi.
Investimenti del Fondo di dotazione
Obiettivo degli investimenti
La Fondazione Rotary investe le risorse del Fondo di dotazione per fornire finanziamenti ai programmi di oggi e allo stesso tempo far crescere il portfolio per finanziare i programmi della Fondazione in futuro. Il Rotary mira a generare un rendimento medio annuo dell'investimento nel tempo pari almeno al tasso di inflazione più il tasso medio di distribuzione. La seguente strategia di allocazione delle attività patrimoniali è stata implementata per raggiungere questo obiettivo.
Gestione degli investimenti
Gli Amministratori della Fondazione Rotary sono responsabili per la politica degli investimenti, compresi gli obiettivi di investimento e la strategia di allocazione delle attività patrimoniali.
La Commissione investimenti è responsabile della supervisione degli investimenti del Rotary, dell’attuazione della nostra politica degli investimenti, della revisione e del monitoraggio dei risultati degli investimenti, nonché di formulare raccomandazioni su eventuali modifiche alla politica degli investimenti e alla strategia di allocazione delle attività patrimoniali.
L’Ufficio Investimenti si occupa della gestione quotidiana del Fondo di dotazione, dell’attuazione e della confomità della dichiarazione della politica degli investimenti e delle linee guida, e decide come allocare il capitale alle varie strategie di investimento e ai gestori.
I gestori degli investimenti professionisti esterni vengono nominati dall’Ufficio Investimenti per investire il patrimonio del fondo per conto della Fondazione Rotary.
Prestazione degli investimenti
Il rendimento degli investimenti del Fondo di dotazione per l’anno rotariano 2025/2026 era del 15,2%.
Di seguito viene riportato il rendimento degli investimenti al netto delle commissioni per ogni anno fiscale a partire dal 2016/2017. Il tasso di rendimento medio annuo durante questo periodo è del 8,9%.
Spesa del Fondo di dotazione
Politica di spesa
Gli Amministratori della Fondazione Rotary stabiliscono ogni anno i tassi di spesa per il Fondo di dotazione. L'ammontare da spendere per ciascun fondo di dotazione nominativo viene determinato confrontando il suo valore di mercato al 31 dicembre con l'importo del capitale versato (il valore della donazione).
Qualsiasi fondo di dotazione nominativo con un valore di mercato pari ad almeno il 90% del totale dei contributi versati al fondo fornirà utili spendibili per i programmi designati del fondo. Se il valore di mercato di un fondo è inferiore al 90% del valore totale della donazione, le distribuzioni saranno differite per aumentare il valore del fondo. Questa politica consente alla Fondazione di massimizzare il supporto per i programmi di oggi, lasciando crescere il Fondo di dotazione in modo che possa finanziare anche i programmi in futuro.