Relatório Financeiro do Fundo de Dotação da Fundação Rotária

CONTEÚDO

Fundação Rotária
Investimentos
Desembolsos
Gestão

A menos que especificado o contrário, os números aqui contidos são de 30 de junho de 2026 e não passaram por auditoria. Todos os valores estão em dólares americanos.

Fundação Rotária

A Fundação Rotária ajuda os associados do Rotary a promover boa vontade, paz e compreensão mundial aprimorando a saúde, fornecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e combatendo a pobreza. Há mais de 100 anos, rotarianos visionários decidiram montar uma estrutura que servisse às futuras gerações, dando origem à Fundação Rotária.

Hoje, a entidade converte as doações que recebe em projetos que transformam vidas mundo afora. Braço beneficente do Rotary International, a Fundação conta com uma rede global de associados do Rotary que investem tempo, recursos e conhecimentos na realização de projetos sustentáveis e de alto impacto que atendem às necessidades dos lugares beneficiados. A sólida supervisão financeira e excelente classificação como instituição beneficente são prova de que a entidade aproveita ao máximo as contribuições que lhe são confiadas.

Investimentos
 

Objetivo

O Fundo de Dotação é investido tendo em mente financiar programas hoje e, ao mesmo tempo, aumentar nosso portfólio para apoiar programas no futuro. O Rotary sempre busca gerar uma média de retorno de investimento anual que seja no mínimo igual ao índice da inflação acrescido da taxa média de distribuição. O gráfico abaixo mostra a estratégia de alocação usada para atingir este objetivo.

Administração

Os curadores da Fundação Rotária definem a norma de investimentos, incluindo objetivos e estratégia para alocação de ativos.

A Comissão de Investimentos supervisiona a carteira de investimentos do Rotary, implementa a norma de investimentos, analisa e monitora os resultados e recomenda alterações à norma e à estratégia de alocação de ativos.

O Departamento de Investimentos administra o Fundo de Dotação, a implementação e o cumprimento da declaração e diretrizes da norma de investimentos, e decide como alocar o capital entre as diversas estratégias e gestores de investimentos.

Profissionais externos são nomeados pelo Departamento de Investimentos para investir os ativos do fundo em nome da Fundação Rotária.

Desempenho

O retorno dos investimentos do Fundo de Dotação no ano rotário de 2025-26 foi de 15,2%.

O retorno líquido dos investimentos, sem taxas, para cada exercício fiscal desde 2016-17 aparece abaixo. No período, o índice de retorno médio anual foi de 8,9%.

Desembolsos
 

Norma

O Conselho de Curadores define taxas de gastos do Fundo de Dotação anualmente. Os gastos de cada subfundo em nome de alguém, que estão dentro do Fundo de Dotação, são determinados comparando-se o seu valor de mercado em 31 de dezembro e o valor do capital original (o valor da doação).

Qualquer subfundo do Fundo de Dotação cujo valor de mercado seja de pelo menos 90% do total das contribuições ao fundo proporcionará rendimentos passíveis de dispêndio para os programas designados pelo fundo. Se o valor de mercado for inferior a 90% do total das contribuições, as verbas não serão alocadas para uso imediato a fim de aumentar o saldo do subfundo. Com essas normas, a Fundação maximiza o apoio aos programas hoje e, ao mesmo tempo, permite o crescimento do Fundo de Dotação para financiar programas no futuro.

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