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Fundo de Dotação — Relatório financeiro de 2020-21

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CONTEÚDO


Fundação Rotária
O Fundo
Investimentos
Desembolsos
Desafio 2,025 bilhões até 2025
Mais informações
Administração


A menos que especificado o contrário, os números aqui contidos são de 30 de junho de 2021 e não passaram por auditoria. Todos os valores estão em dólares americanos.

Fundação Rotária

A missão da Fundação Rotária é ajudar associados do Rotary a avançar a compreensão, boa vontade e paz mundiais, melhorando sistemas de saúde, fornecendo acesso a educação de qualidade, protegendo o meio ambiente e aliviando a pobreza. Há mais de 100 anos, rotarianos entraram em ação a fim de empoderar as gerações futuras e assegurar um mundo melhor para todos: eles criaram a Fundação Rotária.

Hoje, a Fundação Rotária continua transformando doações em projetos que melhoram a qualidade de vida em comunidades ao redor do mundo. Como o braço caritativo do Rotary, a Fundação se beneficia da rede global de associados do Rotary que investem seu tempo e habilidades para assegurar que os projetos sejam impactantes e sustentáveis, e atendam às necessidades mais urgentes das comunidades a que servem. Fatores como uma forte supervisão financeira, reconhecimento internacional e um modelo de subsídios singular significam que o Rotary usa as suas contribuições da maneira mais eficaz possível.

O Fundo

Fundação Rotária criou o Fundo de Dotação em 1982 para dar às futuras gerações de associados os recursos necessários à criação e implementação de projetos sustentáveis ano após ano. A título de comparação, enquanto uma doação ao Fundo Anual transforma vidas hoje, as doações ao Fundo de Dotação viabilizam a permanência dos nossos programas.

As contribuições a este fundo são gerenciadas por profissionais para gerar um fluxo de renda anual que financia nosso trabalho filantrópico local e globalmente. Somente neste ano, $21,1 milhões gerados pelo Fundo foram empregados em projetos e programas da entidade, como Bolsas Rotary pela Paz, Subsídios Distritais e Subsídios Globais. Quanto mais cresce o Fundo de Dotação, mais os nossos associados conseguem fazer o bem no mundo.

Subfundos

Com uma contribuição de pelo menos $25.000, rotarianos e amigos do Rotary podem abrir um subfundo, que é uma conta especial dentro do Fundo de Dotação, em seu nome ou em nome de alguém que queira homenagear. As contribuições são agrupadas para fins de investimento, sem que isso interfira no correto acompanhamento de cada subfundo. O doador recebe um certificado personalizado e updates financeiros anuais sobre o desempenho da sua conta.

Até 30 de junho de 2021, havia 2.261 subfundos no Fundo de Dotação, representando 47 países e áreas geográficas, totalizando $314,2 milhões. Em 2020-21, foram abertos 240 subfundos, totalizando $17,9 milhões.

Visite rotary.org/legacy para saber mais.

 

 

 

 

 

 

Investimentos

Objetivo

O Fundo de Dotação é investido tendo em mente o financiamento dos nossos programas hoje e futuramente. Procuramos gerar uma média de retorno de investimento anual que seja no mínimo igual ao índice da inflação acrescido da taxa de distribuição média, de forma a preservar o poder de compra real do Fundo. O gráfico abaixo mostra a estratégia de alocação usada para atingir este objetivo.

Gestão

Conselho de Curadores: estipula as normas de investimentos, incluindo objetivos e estratégias de alocação.

Comissão de Investimentos: supervisiona os investimentos do Rotary e a implementação das normas, avalia e monitora os resultados dos investimentos, e recomenda mudanças nas normas de investimentos e estratégia de alocação de receita.

Departamento de Investimentos: administra as operações diárias do Fundo de Dotação e da implementação e cumprimento das normas e diretrizes, toma decisões sobre como distribuir os ativos entre várias estratégias e gerentes de investimentos, e monitora a performance das aplicações.

Gerentes externos: profissionais contratados para investir os ativos do fundo.

Performance

O retorno de investimento em 2020-21 foi de 30,5%. Para fins de comparação, o quadro abaixo mostra o retorno obtido desde o nao rotário de 2011-12, deduzidas as taxas. No período, o índice de retorno médio anual foi 7,5%.

Desembolsos

Norma

O Conselho de Curadores define taxas de gastos do Fundo de Dotação anualmente, comparando o valor de mercado de cada subfundo em 31 de dezembro com o valor principal contribuído (o valor da doação).

Isso faz com que a utilização das verbas do Fundo de Dotação seja feita da maneira mais prudente possível, sendo que os rendimentos de qualquer subfundo cujo valor de mercado for equivalente a pelo menos 90% do total das contribuições por ele recebidas são destinados aos programas associados a tal subfundo. Se o valor de mercado for inferior a 90% do total das contribuições, as verbas não serão alocadas para uso imediato a fim de permitir a recuperação e crescimento do subfundo. Com essas normas, a Fundação maximiza o apoio aos programas hoje e, ao mesmo tempo, permite o crescimento do Fundo de Dotação para financiar programas no futuro.

Rendimentos passíveis de dispêndio

Todo ano, o Fundo de Dotação faz uma distribuição para programas e despesas operacionais. No ano rotário de 2020-21, os rendimentos passíveis de dispêndio somaram $21,1 milhões, dos quais $17,3 milhões foram em programas, $1,3 milhão em captação de recursos e $2,5 milhões em despesas administrativas gerais.

Desafio 2,025 bilhões até 2025

Temos por meta atingir $1,0 bilhão em ativos líquidos* e $1,025 bilhão em compromissos de doação† para o Fundo de Dotação, totalizando $2,025 bilhões até 2025. Em 30 de junho de 2021, o ativo líquido do Fundo de Dotação era de $666,1 milhões e os compromissos de doação $882,2 milhões, com um saldo conjunto acima de $1,5 bilhão.

Crescimento

Exemplo de subfundo

Um subfundo em homenagem a alguém no valor de $25.000 rendeu mais de $30.000 em rendimentos passíveis de dispêndio desde a sua criação, em 1997. O valor de mercado do subfundo cresceu para quase $33.000.

Veja como uma contribuição deste tipo cresce no decorrer do tempo.

Visite rotary.org/legacy para saber como estabelecer um legado e deixar a sua marca no mundo.

Mais informações?

Informações sobre os benefícios de contribuir, doações de renda vitalícia ou abertura de subfundo podem ser obtidas por intermédio do presidente da Subcomissão Distrital de Captação de Recursos, consultor de doações extraordinárias/Fundo de Dotação ou coordenador regional da Fundação Rotária.

Envie dúvidas e comentários ao nosso escritório que atende sua área:

Brasil: fr.brasil@rotary.org
Europa/África: eao@rotary.org
Japão: rijapan@rotary.org
Coreia: rikorea@rotary.org
América do Norte: philanthropy@rotary.org
Sul da Ásia: risao@rotary.org
Sul do Pacífico e Filipinas: risppo@rotary.org

Prioridades do Fundo de Dotação

Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico comunitário
Prevenção e tratamento de doenças
Meio ambiente
Saúde materno-infantil
Consolidação da paz e prevenção de conflitos
Centros Rotary pela Paz
SHARE
Água, saneamento e higiene
Fundo Mundial

Administração

Conselho de Curadores de 2020-21

Chair
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Chair eleito 
John Germ, EUA

Vice-chair
Michael Webb, Inglaterra

Curadores 
Jorge Aufranc, Guatemala
Brenda Cressey, EUA
Marcelo Haick, Brasil
Per Høyen, Dinamarca 
Hsiu-Ming Lin, Taiwan 
Geeta Manek, Quênia 
Aziz Memon, Paquistão
Ian Riseley, Austrália
Dean Rohrs, Canadá
Gulamhusein Vahanvaty, Índia 
Sangkoo Yun, Coreia

Secretário-geral 
John Hewko, Ucrânia

Comissão de Investimentos de 2020-21

Presidente 
Michael Webb, Inglaterra

Vice-presidente 
Douglas Phillips, EUA

Membros
Jacob Duffy, EUA
Garth Friesen, EUA
Robert Kelly, EUA
Benjamin Linford, EUA
Larry Lunsford, EUA
Joelle Mevi, EUA 
Barry Rassin, Bahamas
Ian Riseley, Austrália