ＲＩ事務総長が米国の金融危機の影響について説明

ロータリアンの皆さま

ここ数週間の米国金融市場の悪化に関するニュースを受け、この状況が国際ロータリーとロータリー財団に与える影響について、多くのロータリアンから問い合わせをいただきました。私たちの投資は短期的に損失を受けるものと思われますが、金融市場がひとたび安定すれば投資は回復すると、私たちは信じています。また、ロータリーは、最近の金融業界の悪影響を免れた市場にも投資を行なっているなど、ポートフォリオの多様化を維持しています。ロータリーの投資方針は、これまでも不況に耐えうる健全性を実証してきました。このような慎重な投資管理から判断し、ロータリーのプログラムとプロジェクトをこれまで通り続行することに支障はないものと思われます。

多くのロータリアンから、特に安定株や保険、予備金に関するお問い合わせをいただきましたので、これらの点についてご説明いたします。

• ロータリー財団とRIの投資ポートフォリオは、米国政府の買取りの対象となった企業（ファニー・メイ、フレディ・マック、AIG）、ほかの金融企業に買収された企業（メリルリンチとWaMu）、会社更生法を申請した企業（リーマン）とは、ほとんど関わりがありません。
• RIはAIG保険に一部加入していますが、同社の保険業務は州と連邦当局に厳密に規制された別個の法人として運営されているため、安全です。
• RIと財団は、ともに、多くのキャッシュ残高を保有しており、本年度現在までの投資以外の収入は、昨年度を上回っています。
• ポリオ・プラス基金の全資金は米国債に投資されており、これは最も安全な投資先です。
• RIと財団は、ともに、損失の際に投資債権を売らずに運営していけるだけの予備金を備えています。

  先週、ロータリー財団投資諮問委員会が、ロータリーの独立投資コンサルタントおよび複数の資金運用会社の担当者と会合し、定期的な投資の見直しを行いました。委員会は、RI理事会とロータリー財団が定めた現在の投資方針が、長期的には今後もふさわしいものであることに改めて同意しました。委員会は、どの市場が悪化しても影響を最小限に抑えるため、さらにポートフォリオの多様化に努めるよう管理委員会に提案しました。

  ロータリーのシニア・リーダー、事務総長、財団担当職員、ロータリーの投資コンサルタントが状況を注意深く見守っていくことを、皆さまにお約束いたします。私たちの投資と予備金の方針により、ロータリーは今後も世界中で良いことを行なっていけるものと、私たちは確認しております。

  心を込めて

  国際ロータリー事務総長
  エド・フタ（布田）